목차

1부 《화랑세기》와의 만남과 문화적 충격
 《화랑세기》거 주는 문화적 충격 = 22
 문화적 충격을 넘어서 = 30
 이 책을 펴내는 이유 = 34

2부 신국의 도
 신라의 노래, 향가 = 39
 6∼7세기의 신라는?  = 42
 마복자 : '신국의 도'가 주는 문화적 충격 = 50
 진골 전통과 대원 신통 : 인통(姻統) = 57
 미실 : 또 하나의 문화적 충격 = 71
  신국의 도 = 72
  미실의 출생에 대한 기록의 의미 = 73
  세종 전군의 정비 미실 = 75
  색공(色供)의 계통을 이은 대원 신통 미실 = 78
  미실과 사다함의 사랑 = 82
  미실의 다른 남자들 = 83
  미실과 정치 = 84
  옥진궁의 여인들 = 88
  미실 : 누가 그녀에게 정절을 요구하는가? = 88
 혼인과 남녀 관계 = 91
  처첩을 분명히 구별한 사회 = 93
  첩 = 96
  왕실 세력의 혼인 기회 = 98
  근친혼의 문제 = 99
  과부도 연상도 문제가 안 되는 나라 = 103
  아내 상납과 아내 뺏기 = 104
  사통 관계 = 105
  색공과 색을 바치는 신하 = 107
  어색(漁色) = 110
  아내의 신하였던 남편 = 111
  혼인의 유형 = 113
  백성들의 혼인 =116
  삼서제(三서制) = 117
 가족과 가계 = 118
  본문의 세보와 찬에 이어 나오는 세계 = 119
  계보 파악 = 126
  가족의 구성 = 128
  부계 가계의 계승 = 132
 왕위 계승의 새로운 사실들 = 154
  지금까지 견해들의 문제점 = 155
  《화랑세기》에 나오는 왕위 계승 = 156 
  왕위 계승의 문제들 = 177
 선덕·진덕 여왕 즉위의 비밀 = 187
 《화랑세기》에 나오는 반란들 = 194
  칠숙의 난 = 194
  비담의 난 = 198
  흠돌의 난 = 200
 골품제 = 208
  골품이라는 용어 = 214
  골품 신분의 구조 = 215
  골품 신분의 변동 사례 = 217
  골품과 거주지 = 220
  골품 신분의 유동성 = 226
  서민 낭도의 등용 = 228
  골품 신분 외적 집단 = 229
  골품의 기능 = 231
 화랑도 = 232
  화랑도의 기원 = 235
  낭도 부곡(화랑도 조직) = 238
  화랑도의 구성원 = 244
  화랑도의 활동 = 280
 신라 사람의 결사(結社) = 311
 신라인의 재물과 뇌물 = 321
  화랑도와 재물 = 321
  화랑도와 뇌물 = 322
  재물에 밝았던 사람과 어두웠던 사람들 = 323
 신라인의 불교 = 328
  화랑도와 불교 = 328
  승려가 된 사람들 = 334
  불교를 신봉한 까닭 = 336
  신국의 대성인 원광 법사 = 336
 포석사 = 338
 신궁 = 343
 건국 신화 = 347
 가야파의 성장과 김유신 = 351
  금관국의 신라 출신 왕비들 = 351
  무력과 아양 공주의 혼인 = 353
  서현과 만명의 혼인 = 354
  유신의 누이 문희와 춘추의 혼인 = 355
  유신과 춘추 가문의 결탁 = 356
  신국(神國)의 영웅 유신공 = 358
 진지왕계의 사람들 = 360
  개에 물려 죽은 동륜 태자와 진지왕의 즉위 = 360
  진지왕과 아들들 = 361
  용수와 용춘, 그리고 형사처수(兄死妻嫂) = 362
  진지왕과 유궁(幽宮) = 364
  용춘공의 서제 비형랑에 대한 설화화 = 364
  선진(진지왕)의 아들 용춘공 = 367
  선덕왕의 남편이 된 용춘공과 용수공 = 368
  용춘의 궁사지 = 368
 여자들의 정권 장악 = 369
  진흥왕의 풍질과 사도·미실의 내정 장악 = 369
  진지왕 대에 제위를 장악한 사도 태후 = 370
  진평왕 대의세 태후 = 370
 신라 사람들이 살아가는 모습 = 372
  세상을 사는 원리 = 372
  오랑캐의 풍속과 신국의 도 = 379
  남녀 관계의 원칙 = 380
  감추면 물방울처럼 없어지리라 = 383
  중망(衆望) - 신라식 여론 = 384
  영웅 주색 = 385
 신라 사람의 부부 관계 = 387
  골품을 뛰어넘은 사랑을 한 윤궁 = 387
  철기로 남편을 난타한 도리 = 389
  밤이 두려운 묘도, 양기가 너무 강한 법흥왕 = 390
  정해진 지아비가 없던 공주 = 391
  아내를 다른 사람에게 주는 사람들 = 392
 신라 사람들의 가족 생활 = 394
  처는 지아비의 일을 알아야 하고, 아들은 아버지의 업을 이루어야 한다 = 394
  집에서는 개와 닭이 업신여김 삼한의 대영걸 = 395
 사신(私臣)을 거느린 사람들 = 397
 신라 사람의 대인 관계 = 400
  신라 사람이 중시한 의리 = 400
  윗사람의 기분을 잘 맞춘 사람 = 400
 대비되는 사람들과 살아가는 방법 = 403
  설화랑과 문노 = 403
  비보랑과 미생공 = 404
  유신공과 흠순공 = 404
  당두와 대남보 = 405
  미생공과 염장공 = 406
  유신공과 보종공 = 406
  양도공과 군관공 = 408
 산 자와 죽은 자를 존중한 나라 = 410
  신들의 나라 = 410
  영웅들의 나라 = 412
  죽은 자를 추존(追尊)·추증(追贈)한 나라 = 414
 꿈의 조짐 = 416
  칠색조와 빈첩의 조짐 = 416
  보희의 꿈 = 417
 신라 사람들의 생활 = 418
  축제와 만중의 산호(山呼) = 418
  신라 사람의 통과 의례 = 419
  편작의 학 = 422
  신라 사람들의 일상 생활 = 422
 신라 사람들이 거쳤던 관직과 관부, 올랐던 관위 = 426
  예원공이 거쳤던 관부와 관직 = 426
  하종공이 올랐던 관위 = 428
 《화랑세기》의기록 중 주목되는 사실들 = 429
  《화랑세기》의 세계(世系) = 429
  향음으로 된 이름과 한자 이름 = 430
 신라의 자주성 : 칭제 건원 = 432
  건원 = 433
  칭제 : 대제와 대왕의 나라 = 433
 대외 관계 = 435
  가야 : 부용국 = 435
  백제 : 왕녀와 혼인 = 437
  왜국 : 야국왕의 공녀 = 438
  중국 여러 나라와의 관계와 새로운 문화의 수용 = 439
 《화랑세기》에 나오는 실제와 원리 = 441

3부 《화랑세기》의 진실을 찾아서
 《화랑세기》를 보는 두 가지 평행선 = 445
  위작설의 근본족 이유 = 446
  '신국의 도'를 인정하는 근본적 배경 = 447
 《화랑세기》와 필자를 위한 충고 = 449
 역주《화랑세기》의 출간 : 모든 것을 건 모험 = 452
 KBS역사 스페셜 = 455
 《화랑세기》에 대한 언론 보도 = 457
 역주《화랑세기》에 대한 서평 = 460
 원본《화랑세기》추적 = 462
 감사드려야 할 분들 = 467
 《화랑세기》와 한국 고대사의 새로운 체계 : 통설과의 차이 = 469
 지식 권력에《화랑세기》가 희생되어야 하나? = 472

부록《화랑세기》와의 만남과 그 정체
 《화랑세기》와의 만남 = 474
  《화랑세기》가 나타나는 순간 = 476
  필사본《화랑세기》를 찾아서 = 478
 《화랑세기》는 어떤 책인가? = 482
 '화랑의 역사를 알지 않으면 안 된다' : 김대문과 《화랑세기》의 저술 목적 = 491
 《화랑세기》의 필사자 남당 박창화 = 496
 필사본《화랑세기》위작설의 문제 = 500
 《화랑세기》의 신빙성의 근거들 = 509
  가장 오래된 향가 = 509
  관직·관위·관부 = 510
  선덕 공주 = 511
  구지(溝池) = 512
  용수와 용춘 = 513
  야국왕의 공녀 = 514
  풍월주 = 514
  서문의 16자 = 515
  오자(誤字) = 515
  마복자와 진골 정통·대원 신통 = 516
  포석사 = 516
 《화랑세기》와《삼국사기》·《삼국유사》 = 518